化工市场逐渐上行部分小品种值得关注白扦

化工市场逐渐上行部分小品种值得关注

7月份国内化工市场呈现逐步上行的态势，相比去年同期市场活跃性及产品成交价格均大有起色。据生意社价格监测，2014年7月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共57种，其中涨幅5%以上的商品共11种，占该板块被监测商品数的9.6%；涨幅前3的商品分别为醋酐（25.57%）、丁二烯（19.88%）、环氧丙烷（11.38%）。

7月部分化工产品价格大幅上涨并非由于终端需求回升，而是客观原因造成。生意社化工资深分析师张明认为，一方面，市场供需失衡，季节性检修以及装置意外停车是造就醋酸、醋酐等明星产品的主要原因；另一方面，外盘对于内盘的拉涨作用，这一点在近期丁二烯上表现尤为明显。此外，贸易商与厂家的积极炒作，市场“买涨不买跌”的心态也是造成部分产品价格上涨的因素之一。

8月，随着厂家逐渐结束停车检修，供给提升将使部分产品价格面临冲高回落风险，整个化工市场将呈现整体小幅上涨、涨跌幅差距缩小的局面。不过，部分小品种有望在三季度开始抬头。

草甘膦或迎拐点

进入8月，受海外需求旺季来临影响，草甘膦国内价格小幅上涨，市场已初露复苏端倪。随着南美国家采购旺季来临，草甘膦价格8月或将迎来拐点。

海外市场方面，每年的9月-10月为南美地区草甘膦市场的传统旺季，通常针对草甘膦的采购时间最快可延伸至7月底和8月，因此该时段往往被视为行业反转的关键节点。进入8月，市场将迎来采购旺季，市场拐点有望在8月出现，可能在中旬或者月末表现更为明显，而价格的上涨幅度需看海外的采购力度。

易合通数据显示，8月5日国内草甘膦参考价为28300元/吨，较6月底上涨800元/吨，较7月底上涨300元/吨。8月草甘膦价格上涨预计将受上游甘氨酸价格反弹、南美市场的海外采购逐渐开启和市场涨价预期等多方面因素影响。

我国目前已成为草甘膦原液的最大生产国和出口国。目前全球草甘膦实际需求在70万吨左右，而受环保等政策影响，国内草甘膦行业持续开工及可能复工的产能下降至55-60万吨。另一方面，受环保压力，2014年能够投放到市场并产生影响的或许只有和邦股份(行情,问诊)的5万吨产能，其他绝大部分的装置目前均没有进入实质性的阶段。

此外，7月底，备受关注的新安股份(行情,问诊)下属工厂“涉嫌在储运该厂的磷酸盐混合液中涉嫌污染环境罪”一案已完成案件公开审理，杭州市余杭区法院宣布将择日宣判。作为行业污染第一案，该案的判决结果或将对行业产生深远影响。同时，此前一直宣称该案对公司无实质影响的新安股份在此次庭审结束后发布公告向市场警示风险，经过此番庭审，称本案可能对公司产生一定的负面影响。预计随着草甘膦传统产区环保约束加大，如果惩戒措施到位，草甘膦行业产能供给仍将在短时间内保持紧平衡。

R22下半年利好显现

据生意社氟化工产业链指数显示，从2013年9月份开始，氟化工产业链即步入反弹周期，特别是今年以来，因氟化工下游制冷剂的快速上涨，带动了氟化工指数的快速反弹。以制冷剂为代表的氟化工产品，在今年二季度的传统旺季已经涨了凌厉的一波行情。不过，尽管三季度不是氟化工的旺季。但不少业内人士认为，由于国内氟化工行业已经形成寡头垄断格局，加之R22已经进入淘汰阶段，下半年氟化工产业链上下游或将迎来一波行情。

数据显示，按照目前的价格水平，我国与欧美市场相比，氟化工产品价格上涨还有一定的空间。以制冷剂R22为例，目前国内主流价格14000元/吨左右，但欧美价格却在20000元/吨以上，两者价格之间有着近50%的差距。

而另一方面，R22已进入《蒙特利尔协议》的淘汰阶段，预计随着供应量的减少，下半年R22或迎来价格上涨。生意社监测数据显示，目前R22价格以持续两个月未有明显波动，目前稳定在13940元/吨。此外，经过多年的产能削减和价格战，目前国内R22市场已经形成了以巨化股份(行情,问诊)、三爱富(行情,问诊)等寡头垄断格局，寡头间更易于达成联手提价的共识。一旦R22价格上涨，或能带动上游氢氟酸、三氯甲烷及下游PTFE行业市场波动，或将迎来下半年上涨行情。

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